美猴王孙悟空，一个中国神话故事中家喻户晓的角色形象，是唯一一个东方人、西方人知道并熟悉的小说人物，而该片就是围绕美猴王而展开的神魔两界的故事：自盘古开天辟地以来，神魔两族为争夺统领三界的权利而争夺不休，孙悟空曾跟菩提祖师修成七十二变，决心要成为神仙，但因两小无猜的好友九尾狐被杀害及误交魔界之王牛魔王而视天庭为敌。另一方面，牛魔王为了让他深爱的妻子铁扇公主和怀了三百年的爱子红孩儿重返天界，煽动孙悟空联手大闹天庭，最终迫使玉帝率领二郎神等众仙迎战，展开连场神魔大战�